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        5月工程機械流通市場監測:預期繼續走低,價格或將迎來轉折點

        來源: 發布日期:2023/6/16 10:08:52

         

        5月市場預期繼續走低,價格或將迎來轉折點

        5月市場預期繼續走低,價格或將迎來轉折點

         

        本次中國工程機械流通領域市場調研時間為2023年5月9-16日,其中報告下文中挖掘機各機型范圍為:小挖≤18.5t,中挖為18.5t~28.5t,大挖為≥28.5t;各區域涵蓋省份為:華東地區(安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海),華南地區(廣西、廣東、海南),華中地區(湖北、湖南、河南),華北地區(北京、天津、河北、山西、內蒙),西南地區(四川、重慶、云南、貴州、西藏),西北地區(陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆),東北地區(遼寧、吉林、黑龍江)。

         

        2023年5月國內挖掘機市場預期反饋

        1. 整體銷量同比增速預期

        各有23.08%、19.23%、30.77%、17.31%和7.69%的代理商預計5月國內挖掘機市場同比下滑幅度超過50%、下滑41%~50%、下滑31%~40%、下滑21%~30%和下滑0%~20%,分別比上月增加7.50、1.05、9.99、-2.17和-13.09個百分點。有1.92%的代理商預計5月市場同比持平,比上月降低0.68個百分點;沒有代理商預計增長,比上月減少2.60個百分點。

        整體而言,在4月市場繼續相對低迷的基礎上,5月的市場預期繼續較為悲觀,整體國內市場仍處于下行筑底過程之中,降幅超過50%的預期比重繼續擴張了7.5個百分點,但是極端悲觀(降幅超過80%)的判斷已經連續三月沒有了,所以市場進一步超預期下行的可能性也較低。

        圖1 2023年5月挖掘機整體銷量同比增速預期

        圖1 2023年5月挖掘機整體銷量同比增速預期

        2. 小挖銷量同比增速預期

        各有26.92%、13.46%、19.23%、26.92%和7.70%的代理商預計5月國內小挖市場同比下滑幅度超過50%、下滑41%~50%、下滑31%~40%、下滑21%~30%和下滑0%~20%。

        有3.85%的代理商預計5月小挖市場同比持平。僅有1.92%的代理商預計5月小挖市場會同比增長。尤其要指出的是,有1.92%的被調研代理商預計小挖同比降幅將超過80%,雖然比上月降低1.98個百分點,但是也顯示出小挖市場的分化更為嚴重。

        圖2 2023年5月小挖整體銷量同比增速預期

        圖2 2023年5月小挖整體銷量同比增速預期

        3. 中挖銷量同比增速預期

        各有25.00%、13.46%、26.92%、17.31%和11.54%的代理商預計5月國內中挖市場同比下滑幅度超過50%、下滑41%~50%、下滑31%~40%、下滑21%~30%、下滑0%~20%。有5.77%的代理商預計同比持平,沒有代理商預計增長。 

        圖3 2023年5月中挖整體銷量同比增速預期

        圖3 2023年5月中挖整體銷量同比增速預期

        4. 大挖銷量同比增速預期

        各有32.69%、13.46%、21.15%、11.54%和15.39%的代理商預計5月國內大挖市場同比下滑下滑幅度超過50%、下滑41%~50%、下滑31%~40%、下滑21%~30%和下滑0%~20%。有5.77%的代理商預計同比持平,沒有代理商預計大挖市場同比會增長。

        圖4 2023年5月大挖整體銷量同比增速預期

        圖4 2023年5月大挖整體銷量同比增速預期

        總體來看,2023年5月,小挖的市場情況要略好于中大挖;整體市場預期情緒對比2023年4月,繼續有小幅惡化,國內市場在逐步分化的同時,逐步降速探底。

        5. 2023年5月客戶設備開工率情況統計

        2023年5月上旬,有25.00%的被調研客戶的設備開工率低于40%;11.54%的被調研客戶的設備開工率超過60%;50%~60%開工率的客戶比重為34.62%;40%~50%開工率的客戶比重為28.85%。

        從趨勢上來說,23年5月上旬比23年4月底,各地客戶設備的開工率呈現進一步分化趨勢,高開工率(70%以上)占比持平,但是卻比4月上旬低5.24個百分點。低開工率(40%以下)占比情況,25%的占比,要比3月和4月的情況更加嚴重;只有中開工率(50%~60%)的占比——34.62%,是15個月以來最好的情況。整體終端市場的開工率改善并不穩固,離著汛期還有90天左右的窗口期,我們將密切關注2023年6月各地設備開工率的情況。

        圖5 2023年5月上旬客戶設備開工率情況統計

        圖5 2023年5月上旬客戶設備開工率情況統計

        6. 2023年5月整機銷售新訂單量同比變化預期

        有92.31%的代理商預計2023年5月整機銷售新訂單量同比會減少,減少幅度比上月惡化2.70個百分點,有7.69%的被調研代理商預計整機新訂單量會同比增加。

        圖6 2023年5月,整機銷售新訂單量預期

        圖6 2023年5月,整機銷售新訂單量預期

        2023年4-5月國內挖掘機市場價格監測反饋

        2023年5月上旬,國內挖掘機的銷售成交價格環比變化

        2023年5月上旬,國內市場,大型挖掘機銷售成交價格環比4月初降低1.11%,降幅比上月擴大1.39個百分點;中型挖掘機銷售成交價格環比4月初降低2.32%,降幅比上月惡化4.05個百分點;小型挖掘機銷售成交價格環比降低0.14%,降幅比上月惡化0.93個百分點。

        5月上旬,價格沒有延續4月上漲趨勢,整體價格環比轉跌,中挖的降幅最大,也就意味著短期中挖的競爭情況最為惡劣,由于下行周期壓力,以及個別品牌為搶占市場地位引發的新一輪競爭加劇,比我們預期更早地迎來了本輪價格的轉折點。

        圖7 2023年5月上旬挖掘機銷售成交價格環比變化

        圖7 2023年5月上旬挖掘機銷售成交價格環比變化

        2023年5月上旬國內挖掘機市場庫存情況反饋

        2023年5月上旬,國內市場,被調研代理商在渠道中的平均庫存量環比減少23.23%;其中30T以上大型挖掘機平均庫存量9臺;19-30T中型挖掘機平均庫存量13臺,19T以下小型挖掘機平均庫存量15臺。

        2023年4-5月國內工程機械市場風險情況反饋

        1. 2023年4月,客戶融資、按揭或者分期還款的逾期率情況統計

        2023年4月末,國內市場,被調研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為4.32%、3.75%和4.12%,分別比上月底減少1.05、1.13和0.58個百分點,短中長期逾期情況均有改善,中期風險改善幅度最好。

        2023年4月底,從逾期面積來說,大挖的情況最差,中挖稍好,小挖的情況最好,整體的逾期面小幅改善2.76個百分點,幅度比上月底減少0.18個百分點。

        與2023年3月底相比,吉林、安徽、山東、廣東、湖北、寧夏、四川和重慶等地,出現了部分逾期率加劇的危險情況。 

        2. 2023年5月,客戶還款逾期率預期判斷

        2023年5月,61.54%的代理商預計客戶還款逾期率較4月份會增加,比上月占比增加4.40個百分點。國內工程機械行業渠道端的風險短期可能會有所惡化,廣大廠商仍需密切注意。

        圖8 2023年5月客戶還款逾期率環比預期

        圖8 2023年5月客戶還款逾期率環比預期

        具體分區域來看,除了華南和華中地區之外,其他區域比4月同期的逾期趨勢判斷均有不同占比幅度的惡化,惡化幅度特別明顯的是東北、西南和華北地區。

                                                                        (本文來源:今日工程機械智庫

         

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